Quale valore aggiunto i risparmiatori riconoscono nell’affidarsi a un consulente finanziario?

valore aggiunto consulente finanziario

Amo definire il Consulente Finanziario come: la figura professionale che mette a disposizione la sua esperienza a favore dei propri clienti, cercando di capirne le esigenze in termini di progetti di vita e obiettivi d’investimento e traducendoli in strumenti finanziari e/o assicurativi. Mi sono domandata quale sia la percezione dei clienti in proposito. Recentemente un […]