Dove investire i risparmi in questi tempi duri?

C’è poco da fare, questa pandemia ha avuto un impatto dirompente sulla vita di tutti noi. Ha cambiato le nostre abitudini, forse per sempre. Di certo ha impresso in noi una forte sensazione di paura. Di cosa? Devo dire che uno studio recente mi ha molto colpita. È stato chiesto agli investitori italiani se il […]

Patrimoniale sì, patrimoniale no

Stime sul PIL fortemente al ribasso, meno domanda e meno offerta. La nostra economia in crisi. Futuro incerto…felicità a momenti, pochi purtroppo. Più volte mi è stato chiesto se penso sarà introdotta una tassa PATRIMONIALE. Poniamoci queste domande: –       Il debito pubblico italiano aumenterà in seguito al Covid19? –       L’Italia sarà tra gli stati europei più indebitati? […]

Una lettera speciale: due opportunità fresche per te

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi: due opportunità fresche per te. No, non siamo a Messa. E sì, affrontare il Covid-19 è stato per tutti noi un grande atto di fede. Non “cincischiamo” (toscano doc). Che opportunità ho per te come consulente finanziario? In questo anno bisestile poi…funesto come non mai. Andiamo […]

E SE PERDESSIMO TUTTI I NOSTRI RISPARMI?

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Il multitasking, ovvero il tuttofare.Quando non abbiamo tempo per goderci le nostre reali passioni.Tornando a casa quel libro che tanto ci piace sembra pesi 580 tonnellate.E come va a finire?Sbaraccati sul divano dopo una lunga giornata nella quale ci siamo improvvisati tuttofare e tuttologi.5 minuti dopo arriva il sonno…e anche questa serata è andata a […]

La matrioska esplosiva

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Caro lettore, oggi vorrei raccontarti una storia che mi ha profondamente colpita. Pochi giorni fa ho incontrato un cliente che mi ha riportato la sua esperienza con il suo precedente consulente finanziario; chiameremo il nostro cliente Mario. Mi ha chiesto un parere circa il suo portafoglio d’investimento; in fase di analisi come sono solita fare […]

Quale valore aggiunto i risparmiatori riconoscono nell’affidarsi a un consulente finanziario?

valore aggiunto consulente finanziario

Amo definire il Consulente Finanziario come: la figura professionale che mette a disposizione la sua esperienza a favore dei propri clienti, cercando di capirne le esigenze in termini di progetti di vita e obiettivi d’investimento e traducendoli in strumenti finanziari e/o assicurativi. Mi sono domandata quale sia la percezione dei clienti in proposito. Recentemente un […]